Convergence - Hyperconvergence : Dell EMC domine un baromètre IDC très perfectible

Hyperconvergence : paradoxalement, IDC mesure le software defined en calculant les revenus du matériel…

IDC n’a pourtant guère modifié sa vision du marché. Pire, le cabinet d’analyste a trouvé le moyen de rendre sa lecture compliquée. Alors que les analystes de la firme ne cessent de chanter les vertus du software defined, la seule vue du marché de l’hyperconvergence fournie par IDC est celle du marché des appliances.

Plutôt que de fournir un classement des plates-formes logicielles motorisant l’hyperconvergence (VMware, Nutanix, Microsoft, Cisco HyperFlex, HPE Simplivity, Red Hat Hyperconverged, Scale Computing Hypercore, etc…), IDC s’obstine à classer les constructeurs en fonction du revenu généré par leurs ventes d’appliances. Une catégorie 100 % dépendante de plates-formes software defined se retrouve ainsi mesurée via le prisme du matériel.

Sur la base de cet indicateur, IDC place ainsi Dell EMC devant Nutanix et Cisco. Petit problème, entre 40 % et 50 % du chiffre d’affaires Dell EMC provient de la vente d’appliances basées sur l’OS de Nutanix. Le classement d’IDC permet ainsi à Dell EMC de revendiquer la première place mondiale et d’entretenir l’idée que sa performance est largement due à celle de ses offres VxRail alors qu’elle est aussi en large partie liée au succès de ses systèmes Dell EMC XC à base de plate-forme Nutanix.

Quant à Nutanix, qui veille désormais à découpler ses revenus logiciels de ses revenus matériels (l’objectif de la firme est à terme de sortir le matériel de ses revenus et faisant réaliser l’intégration de ses appliances par ses partenaires de distribution, ce qui ne changera rien pour ses clients, mais améliorera ses marges telles que vues par Wall Street), il est à terme menacé de voir son classement pénalisé par sa « sortie » du matériel. C’est donc avec les pincettes d’usage qu’il faut prendre les récents chiffres publiés par IDC.

Dell EMC, leader sans surprise d'un segment convergé stable et d'un marché hyperconvergés en pleine croissance

La première tendance mise en lumière par les données d’IDC est la montée en puissance continue des architectures hyperconvergées au détriment des architectures convergées et intégrées.

Selon le cabinet d’analystes, les ventes de systèmes hyperconvergés ont ainsi bondi de 68% sur un an pour franchir la barre du milliard de dollars au troisième trimestre 2017. Les ventes de systèmes convergés ont été globalement stables (+1,4%) à 1,4 Md $ tandis que celles des plates-formes intégrées reculaient de 19,8 %, à 542,7 M$.

D’après les données d’IDC, Dell EMC a terminé le troisième trimestre 2017 en tête du marché des architectures de référence et des infrastructures convergées, avec un CA de 697,2 M$, en recul de 4,4 %. En seconde position figure le couple Cisco/NetApp, dont les architectures FlexPod ont généré un CA de 485,5 M$. HPE complète le podium avec 149,3 M$ de revenus.

On peut noter cyniquement que le cabinet d’analystes récompense l’innovation marketing. En effet, si HPE avait eu la même roublardise que NetApp et avait créé des architectures de référence « ProPar » (ou « ParLiant ») afin de comptabiliser comme système convergé chaque vente couplant ses serveurs Proliant et ses baies 3Par, il figurerait sans doute devant le couple Cisco/NetApp au classement IDC...

Sur le marché des plates-formes intégrées (type Exadata, Exalogic, appliances Splunk ou appliances SAP HANA, etc.), Oracle contrôle 45,8 % du marché avec un CA de 240,4 M$. Les ventes totales sur ce segment ont atteint 542,7 M$ sur le trimestre, en recul de 19,8 % sur un an.

Côté hyperconvergence, Dell EMC détient également le premier rang mondial avec un CA de 306,8 M$ en hausse de 158,3 %. Nutanix est second avec 207 M$ (+ 61,1 %), tandis que Cisco s’empare du troisième rang mondial avec 65,7 M$ de revenus (+ 541,5 %). HPE est quatrième avec 35,6 M$ (+ 144,4 %) avec ses systèmes Simplivity et VMware.

Point intéressant qui illustre la fragmentation du marché, la rubrique « autres » génère 386,4 M$ de revenus (+19,3 %). Dans cette rubrique, on trouve des constructeurs partenaires à la fois de Nutanix et VMware comme Fujitsu et Lenovo, des OEM de VMware comme Hitachi, des acteurs autonomes comme Huawei (FusionSphere), Scale Computing (HyperCore). Notons aussi qu’à compter du prochain trimestre, les chiffres de Dell EMC, HPE, Lenovo, Huawei et Cisco incluront aussi les revenus dérivés de leurs ventes d’appliances Azure Stack.

Pour y voir plus clair, il devient donc urgent qu’IDC rende transparents les revenus générés par chaque plate-forme logicielle d’hyperconvergence, comme il le faisait auparavant dans son tracker serveurs en fournissant les revenus par système d’exploitation. C’est d’autant plus important que les entreprises clientes de l’hyperconvergence choisissent avant tout une plate-forme logicielle avant une plate-forme matérielle.