Hyperconvergence : VMware et Nutanix dominent un marché en forte croissance

Systèmes convergés : Dell EMC en tête devant Cisco/NetApp et HPE

Selon IDC, le marché des systèmes convergés (architectures de référence et infrastructures intégrées en langage IDC) a reculé de 3,4 % sur un an pour s’établir à 1,71 milliard de dollars.

Leader historique de ce segment, Dell EMC contrôle toujours 42,9 % de ce marché avec ses systèmes VxBlock, devant le couple NetApp/Cisco, avec ses FlexPod et FlexPod SF (33 % des livraisons). En troisième position, on trouve HPE avec 16,9 % des livraisons. Les situations de ces acteurs sont très contrastées.

Dell EMC, qui a fait le choix stratégique d’accélérer son développement dans l’hyperconvergence au détriment de son offre convergée historique (basée sur des serveurs Cisco), a ainsi vu ses ventes régresser de 14,5 % sur un an, tandis que celles de Cisco/NetApp et HPE progressaient respectivement de 16,2 % et 3,9 %.

Dell EMC et Nutanix dominent un marché de l’hyperconvergence en pleine croissance

Si le marché des systèmes convergés traditionnels déprime, celui de l’hyperconvergence continue à séduire les entreprises. Les achats de systèmes hyperconvergés par les entreprises ont ainsi bondi de 69,4 % sur un an pour atteindre 1,25 milliard de dollars au dernier trimestre 2017. Et sur l’ensemble de l’année 2017, ce chiffre a dépassé la barre des 3,7 milliards de dollars (+64,3 % par rapport à 2016).

Pour la première fois, IDC fournit deux classements de ce secteur. Le premier comptabilise les revenus des fournisseurs de systèmes hyperconvergés. Le second, à notre sens bien plus intéressant, permet de classer les revenus générés par les différentes plates-formes logicielles du marché.

Sur le marché des appliances, c’est toujours Dell EMC qui fait la course en tête avec en vedette ses offres VxRail (VMware VSAN) et Dell EMC XC (Nutanix). Le constructeur a réalisé un chiffre d’affaires de 346,8 M$ au dernier trimestre 2017 et contrôle 27,8 % des ventes.

Avec ses propres appliances (basées sur des serveurs SuperMicro), Nutanix a quant à lui généré un chiffre d’affaires de 243 M$ sur les trois derniers mois de l’année écoulée et contrôle 19,5 % du marché.

HPE passe devant Cisco pour la troisième place sur le podium. Ses appliances Simplivity ont enregistré un CA de 61,6 M$ (+340,4 %) contre 56,3 M$ pour l’offre Cisco Hyperflex (+ 199,7 % sur un an).

VMware devance Nutanix d'une courte tête sur le marché des plates-formes hyperconvergées

Le classement des acteurs de l’hyperconvergence est toutefois plus intéressant que celui des vendeurs de quincaillerie. Il montre en effet à quel point VMware et Nutanix dominent ce marché. Les ventes d’appliances hyperconvergées motorisées par les technologies de VMware (essentiellement vSphere et VSAN, mais aussi pour certains NSX et vRealize) ont enregistré des ventes de 405,1 M$ au dernier trimestre 2017 en progression de 111,4 %. La filiale de Dell EMC contrôle ainsi 32,4 % du marché.

Les plates-formes motorisées par la pile logicielle de Nutanix ont quant à elles enregistré un CA global de 368,4 M$ (+59,2 % sur un an). L’éditeur contrôle ainsi 29,5 % du marché avec 96,5 M$ de revenus. Ironiquement, il aura fallu attendre que VMware dépasse Nutanix pour qu’IDC se décide à publier le classement du secteur par plates-formes…

Curieusement, le troisième acteur sur le marché de l’hyperconvergence, selon IDC, est Dell EMC, alors que la firme ne dispose pas à notre connaissance d’une technologie hyperconvergée en propre, il est toutefois possible qu’IDC ait assimilé les appliances VxRack motorisées par la couche de stockage distribuée ScaleIO à des plates-formes hyperconvergées

Le 4^e au classement est HPE avec sa plate-forme Simplivity et le 5^e est sans doute Cisco avec sa plate-forme Hyperflex.

Terminons en notant que le marché des plates-formes intégrées, dominé par Oracle, a reculé de 18,1 % sur un an. Ce marché ne représente plus que 675,5 M$ de chiffre d’affaires (dont 360,5 pour la firme fondée par Larry Ellison).